ELStAM Übernahme Personalverwaltung

Zum Einlesen der Daten in das Programm ist der ELStAM-Assistent zu verwenden.

Wird in Schritt 4 des Assistenten auf <Weiter> geklickt werden ELStAM-Sätze die noch nicht eingelesen worden sind in das Programm importiert.

In Schritt 6 sind diese ELStAM-Sätze anschließend ersichtlich:

Wird der Assistent an dieser Stelle geschlossen, gehen die neuen Merkmale nicht verloren. Die ELStAM stehen nach dem Schließen zum Einlesen unter den "Offenen Aufgaben" bereit.

Nach Klick auf die "Offene Aufgabe" öffnet sich, wie auch im Assistenten, eine Maske zur ELStAM Datenübernahme

ELStAM-Sätze prüfen:

Mit dem "+" vor dem einzelnen Mitarbeiter öffnen sich die genauen ELStAM-Sätze. Mit entfernen/setzen des Häkchen "Alles ein-/ausklappen" öffnet oder schließt sich die gesamte Ansicht.

In der nun geöffneten Zeile sind die Stammdaten - welche Merkmale aktuell in der Personalverwaltung hinterlegt sind - und die neu zurück gemeldeten Merkmale ersichtlich.

Es ist zu sehen ab wann der ELStAM Satz gültig ist.

Mit "-" können Sie die Details wieder minimieren.

Bescheinigungen drucken:

ELStAM-Bescheinigungen, auf denen die ursprünglich hinterlegten ELStAM und die neuen angezeigt werden, können nach Wunsch gedruckt werden, nutzen Sie hierfür die Schaltfläche „Drucken“.

Ein Druck der Bescheinigungen ist nur vor dem Import vollständig möglich.

Die Bescheinigungen werden, bei jedem Import, als PDF (Name der Datei: ELStAMUebernahme_TTMMJJJJhhmm.pdf) im Mandantenverzeichnis gespeichert und diese können so jederzeit erneut gedruckt werden.

ELStAM-Sätze zur Übernahme vorbereiten:

In der Spalte „Aktion“ kann ausgewählt werden was mit den Sätzen bei der Übernahme geschehen soll. Grundsätzlich wird die Aktion "Übernehmen" angezeigt:

	Die ELStAM werden in die Stammdaten übernommen und angewendet. Ist der ELStAM-Satz bereits in Vormonaten gültig, werden automatisch Korrekturen angelegt (bis max. zum Januar des aktuellen Jahres zurück)
	Für diese Übernahme werden die ELStAM ignoriert, d. h. nicht eingelesen. Beim nächsten Aufruf der Datenübernahme stehen diese wieder zur Übernahme bereit.
	Die ELStAM werden nicht angewendet und stehen nicht erneut zur Übernahme bereit.   Werden Mitarbeiter nach "Pauschsteuer" oder "Pauschalsteuer" abgerechnet, wird als Aktion automatisch "Dauerhaft ignorieren" vorgeschlagen. Die Aktion kann allerdings manuell geändert werden.

ELStAM einlesen

Nach Klick auf den Button werden die ELStAM-Sätze auf Grund der eingestellten "Aktion" verarbeitet.

Die Datenübernahme und die Neuberechnung kann im Protokoll verfolgt werden:

Bei jedem Mitarbeiter wird angezeigt ob die Übernahme erfolgt ist oder nicht. Falls keine Übernahme erfolgen konnte, wird der Grund hierfür angezeigt.

Es kann keine Übernahme erfolgen wenn:

• der Mitarbeiter bereits ausgetreten ist.
• sich Fehlermeldungen im Abrechnungsprotokoll befinden.
• der Mandant/die Personalnummer bereits endgültig abgerechnet ist.
• zwei Personalnummern mit der gleichen Ident.-Nr. in diesem Mandanten existieren (Nachfolgende Steueridentnummern sind gesperrt oder nicht vorhanden...)

Vor der Übernahme sind diese Gründe ggf. zu beseitigen.

Die eingelesenen Werte sehen Sie unter Personalverwaltung | Lohnkonto | ELStAM Meldungen.