Unter dem Punkt 'Einstellungen' lässt sich die Buchungserfassung nach eigenen Bedürfnissen anpassen.
Alle Einstellungen die hier getroffen werden, gelten nur für den aktuellen Mandanten. Sie können daher für jeden Mandanten ein eigenes Einstellungsschema verwenden. Bei neu angelegten Mandanten gelten zunächst die Standardeinstellungen.
Eigene Einstellungen
Die Voreinstellung des Buttons "Aufteilung" und des danebenliegenden Buttons für den Anzeigewechsel vom eigenen Bediener auf "Alle"
können hier festgelegt werden:
Aufteilungsansicht:
Alle Buchungszeilen
Nur 1. Buchungszeilen
Letzte Einstellung merken
Bedienerbez. Buchungsansicht:
Nur eigene Buchungen anzeigen
Alle Buchungen anzeigen
Letzte Einstellung merken
Bei der Vorbesetzung "Alle Buchungen anzeigen" bleibt die Option "Buchungen anderer Bediener freischalten" auch bei neuem Aufruf der Buchungsmaske aktiv.
Einzeiliger Kurzbuchungsmodus
Buchungsautomatik
Buchungsperiode fix für "Jahr"
Ja
Nein
Letzte Einstellung merken
Gegenkonto-Automatik
Bei Aufteilungsbuchungen wird jeweils die Kontonummer der ersten Buchungszeile
als Anzeige des Gegenkonto der Folgezeilen vorgeschlagen. Bei Auswahl
"Manuelle Änderungen beibehalten" werden auch abweichende Gegenkonto-Einträge
übernommen.
ACHTUNG: Das Feld Gegenkonto hat eine reine Anzeige-Funktion in Kontoauszügen etc. Die Verbuchung selbst erfolgt immer nur über das Feld Kontonr!
Schnellbuchungsmodus
Ist das Häkchen bei "Schnellbuchungsmodus
für Gegenbuchung abschalten" gesetzt, wird in der 2. Buchungszeile
jede einzelne Spalte angesprungen. Ohne Häkchen wird in der Gegenbuchungszeile
direkt die Spalte "Betrag" angesprungen.
Vorbesetzung des Gegenkontos
Bei Buchungen auf Personenkonten schlägt das Programm das jeweils zuletzt
bebuchte Gegenkonto (Sachkonto) bei neuen Buchungen wieder vor. Diese
Funktion kann hier abgeschaltet werden.
Allgemeine Einstellungen
Diese Einstellungen kann nur Bediener "admin" bearbeiten - diese Einstellungen gelten für ALLE Bediener dieses Mandanten.
Erfassen von Zusatzinformationen
Auswahl, ob bei Erfassung von Kunden- / Lieferanten-Rechnungen das Eingabefenster für Zusatzinformationen automatisch geöffnet werden soll (manueller Aufruf mit <F4>). In diesem Fenster können zusätzliche OP-Angaben erfasst werden wie geänderte Zahlungsbedingungen, Valutadatum etc.
Erweiterte OP-Ansicht nach Neuerfassung von Rechnungen (Dialogbuchen)
Direkte
Prenotification für manuell erfasste Kundenbelege bei Lastschriftkunden
Der Bediener 'admin' kann in den
'Allgemeinen Einstellungen' der Dialogbuchung hinterlegen, dass sich
direkt nach dem Einbuchen einer neuen Lastschrift-Ausgangsrechnung
die Prenotification-Maske öffnet.
Direkter
Zugriff auf die erweiterte OP-Ansicht für manuell erfasste Belege
Hier kann
für Kunden- und Lieferantenbelege getrennt festgelegt werden, welche
Tabulatorseite direkt nach Speichern des neuen Beleges angezeigt werden
soll.
Dies ist eine Alternative für die "Erfassung von Zusatzinformationen"
während des Buchens.
Weitere Optionen
Kreditlimit abprüfen: Wird beim Einbuchen einer Rechnung das in den Stammdaten eingetragene Kreditlimit überschritten, erfolgt eine Meldung.
Rechnungsnummer vorschlagen: Die Standard-Einstellung für den Vorschlag der folgenden Belegnummer kann abgeschaltet werden.
Buchungsseite
Hier kann festgelegt werden, ob Gutschriften und A-Konto-Zahlungen auf die andere Buchungsseite wie die Ausgangs- und Eingangsrechnungen gebucht werden sollen und somit ein Saldo berechnet wird, oder ob die gleiche Seite mit negativem Vorzeichen vorgeschlagen wird.
Übernahme des OP-Textes: Bei Zahlungsbuchungen werden manuell eingegebene Buchungstexte (bei Einbuchung des OPs) übernommen. Diese Funktion ist hier abschaltbar.
Übernahme des Dispositions-Textes:
Der Dispositionstext (manuelle Eingabe bei der Erstellung des Zahlungsbeleges) wird in die Buchung übernommen.
Eine manuelle Eingabe im Zahlungsbeleg-Kopf gilt für alle Belegpositionen.
Der Dispositionstext hat Vorrang vor dem OP-Text.
Sind beide Häkchen NICHT gesetzt, wird die Bezeichnung des Gegenkontos als Buchungstext verwendet.