Siehe auch im Menü Verkauf .
Wenn Ihnen die Kundennummer nicht bekannt ist, klicken Sie mit der Maus in das leere Feld "Kontonr" und auf das Tabellensymbol oder benutzen Sie die bestehenden Suchfunktionen (mit „+“ vor dem Suchbegriff bei Debitoren). Wählen Sie den Kunden in der Tabelle per Doppelklick aus. Die ausgewählte Kontonummer wird in die Buchung übernommen. Am linken unteren Bildschirmrand erscheint nach Bestätigung des Kontos die Kontonummer, -bezeichnung und der aktuelle Kontensaldo.
Bestätigen Sie das leere Feld mit <Return>, wird automatisch das Konto der ersten Buchungszeile der vorherigen Buchung übernommen. Mit <F7> - Taste wird das Konto aus der letzten Buchungszeile übernommen.
Betätigen Sie <Return> um in das Feld "Art" zu gelangen. Die Kennung "R" bezeichnet den Buchungsbeleg als Rechnung. Um ein "R" darzustellen, können Sie folgende Eingaben machen: R , r oder + oder mit ¿ weiter klicken. Anhand der Kontonummer erkennt das Programm, ob es sich um eine Kunden- oder Lieferantenrechnung handelt.
Mit ¿ gelangen Sie in das Feld "Belegnr.". Tragen Sie hier die Nummer des Ausgangsbeleges ein. Das System überprüft, ob diese Belegnummer schon einmal vergeben wurde. Wenn ja, erscheint die Meldung: "OP bereits vorhanden", da eine Belegnummer nur einmal vergeben werden kann. In diesem Fall ist eine andere Belegnummer zu verwenden.
Bestätigen Sie das leere Feld mit ¿, erfolgt automatisch eine fortlaufende Belegnummerierung, getrennt für Kunden und Lieferanten.
Das Programm richtet sich nach der zuletzt eingegebenen Belegnummer.
Zur Eingabe von Zusatzinformationen für diesen Beleg wird mit <F4> - Taste ein Eingabe-Fenster eingeblendet oder durch die Häkchen in Zusatzinfo.
Siehe auch OP-Erfassen in der Dialogbuchhaltung, Einführung Buchungserfassung
Betätigen Sie <RETURN> um in das Feld "Datum" zu gelangen. Geben Sie hier das Buchungsdatum ein. Das Programm prüft, ob das eingegebene Datum in dem Buchungszeitraum liegt, der am rechten unteren Bildschirmrand angezeigt wird. Falls das Datum außerhalb des Geschäftsjahresbereichs liegt, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Sie müssen dann das Buchungsdatum so wählen, dass es in diesen Bereich passt.
Bestätigen Sie das leere Feld mit <Return>, wird automatisch das Buchungsdatum der vorherigen Buchung übernommen.
Falls Sie diese Buchung gesondert dokumentiert haben möchten, können Sie selbst einen Text eintragen. Dieser Text wird danach automatisch in die Gegenbuchung mit übernommen. Sollte es sich um ein Kundenkonto "Diverse" handeln, ist es angebracht, den Kundennamen zu hinterlegen.
Bestätigen Sie das Feld mit <RETURN> ohne weitere Eingabe, wird als Text automatisch die Bezeichnung (bzw. Name) des Gegenkontos eingesetzt.
Haben Sie feste Buchungstexte (Sachkonten oder Personenkonten ) hinterlegt, öffnet sich hier automatisch das entsprechende Fenster zur Auswahl des gewünschten Textes.
Anhand der eingegebenen Kontonummer und der Buchungsart "R" erkennt das Programm, dass es sich um eine Kundenrechnung handelt und schlägt die korrekte Buchungsseite "S" vor.
Hier ist der Brutto-Rechnungsbetrag einzugeben. In der Spalte 'B' wird automatisch das KZ 'B' für Bruttobetrag gesetzt.
Bei Fremdwährungen öffnet sich je nach Währungseintrag im Kundenstamm das Währungsumrechnungsfenster automatisch oder kann mit der <F4>-Taste manuell angezeigt werden.
Hier ist ein Sachkonto (Umsatzerlöskonto) einzugeben. Wenn Ihnen die Kontonummer nicht bekannt ist, betätigen Sie die <F4>-Taste, um sich über das Hilfsfenster den Sachkontenrahmen anzeigen zu lassen. Bei Eingabe von Teilen einer Kontonummer setzt das Programm bei dieser Kontenklasse auf und zeigt im Hilfsfenster den Sachkontenplan ab dieser Kontonummer. Mit Hilfe der Cursor-Steuertasten können Sie das benötigte Konto auswählen und mit <RETURN> in die
Buchungsmaske übernehmen.
Bei Eingabe des Kundenkontos und der Belegart zeigt das Programm im Feld 'G.-Kto' automatisch das in dieser Konstellation (Kundenkonto + Art) zuletzt benutzte Gegenkonto an.
Bitte beachten Sie, dass durch Angabe des Gegenkontos in der ersten Buchungszeile noch keine Gegenbuchung durchgeführt wird. Das Gegenkonto dient lediglich als Kommentar.
Nach Abschließen des Feldes "G-Kto mit <RETURN> verbucht das Programm den Buchungsbetrag auf dem Kundenkonto. Das Feld 'Skonto' bleibt leer; die Felder 'St.Betrag' und Steuerart 'A' werden übersprungen. Der Cursor steht nun in der nächsten Buchungszeile im Feld "Kontonr.".
Achten Sie darauf, dass die Automatik eingeschaltet ist. Betätigen Sie <RETURN>, um vom Programm automatisch die Gegenbuchung durchführen zu lassen. Vom Programm wird im Feld 'Kontonr.' das in der ersten Buchungszeile eingegebene Gegenkonto wiederholt.
Ist in den Stammdaten des angesprochenen Umsatzerlöskontos ein fester Steuerschlüssel hinterlegt, wird dieser automatisch eingetragen und der dazugehörige Steuersatz aus dem eingegebenen Bruttobetrag herausgerechnet. Der Steuerbetrag wird im Feld 'St.Betrag' angezeigt und vom Programm auf das entsprechende MwSt-Konto gebucht.
Ist in den Stammdaten des Sachkontos kein Steuerschlüssel hinterlegt, bleibt der Cursor im Feld 'St.' stehen und erwartet eine Eingabe.
Nach Bestätigen der Spalte 'St.' mit ¿ ist die Buchung abgeschlossen und wird automatisch an die Buchungsanzeige (obere Tabelle) weitergegeben.
Damit ist die Kundenrechnung eingebucht, der Offene Posten wurde vom Programm automatisch angelegt.
Wie eine Kundenrechnung auf mehrere Erlöskonten aufgeteilt wird, zeigen
wir Ihnen unter "Aufteilungsbuchungen".
Die Eingabe der Mahndaten ist nicht zwingend erforderlich. Sie wird nur benötigt, wenn für den Kunden besondere Zahlungsbedingungen gelten, die abweichen von dem zugeordneten Zahlungsziel, bzw. wenn Sie ein Valutadatum einräumen möchten..