Belegnr. (alphanumerisch, max. 20-stellig):
In Feld Belegnummer geben Sie die fortlaufende Rechnungsnummer ein, die bei der Rechnungserstellung vergeben worden ist.
Die Belegnummer sollte eindeutig sein und kann bei Personenkontenbuchungen pro Personenkonto und Belegart lediglich einmal verwendet werden.
Praktisch ist hier eine Belegnummer, die das Jahr enthält, da die OP jahresübergreifend abgespeichert werden – zum Beispiel 20210810.
Wird bei Personenkontenbuchungen das "R" in der Spalte Belegart mit ¿ bestätigt, findet automatisch eine fortlaufende Belegnummerierung, für Kunden und Lieferanten getrennt, statt.
Die fortlaufende Belegnummerierung von Rechnungen kann im Kontextmenü "Dialogbuchen" ausgeschaltet werden (jedoch nur vom Bediener admin - da Seite "Allgem. Einstellungen") - entfernen Sie das Häkchen bei "Rechnungsnummer vorschlagen".
Erfassung von Zusatzinformationen:
Auswahl, ob bei Erfassung von Kunden- / Lieferanten-Rechnungen das Eingabefenster für Zusatzinformationen automatisch geöffnet werden soll (manueller Aufruf mit <F4>). In diesem Fenster können zusätzliche OP-Angaben erfasst werden wie geänderte Zahlungsbedingungen, Valutadatum etc
Ist im Einstellungs-Fenster rechts jeweils das Häkchen gesetzt, öffnet sich automatisch in der Spalte "Datum" dieses Zusatzfenster für die Eingabe weiterer OP-Daten.
Erweiterte OP-Ansicht nach Neuerfassung von Rechnungen (Dialogbuchen)
Direkte
Prenotification für manuell erfasste Kundenbelege bei Lastschriftkunden
Der Bediener 'admin' kann in den
'Allgemeinen Einstellungen' der Dialogbuchung hinterlegen, dass sich
direkt nach dem Einbuchen einer neuen Lastschrift-Ausgangsrechnung
die Prenotification-Maske öffnet.
Direkter
Zugriff auf die erweiterte OP-Ansicht für manuell erfasste Belege
Hier kann
für Kunden- und Lieferantenbelege getrennt festgelegt werden, welche
Tabulatorseite direkt nach Speichern des neuen Beleges angezeigt werden
soll.
Dies ist eine Alternative für die "Erfassung von Zusatzinformationen"
während des Buchens.
Weitere Optionen
Kreditlimit abprüfen: Wird beim Einbuchen einer Rechnung das in den Stammdaten eingetragene Kreditlimit überschritten, erfolgt eine Meldung.
Rechnungsnummer vorschlagen: Die Standard-Einstellung für den Vorschlag der folgenden Belegnummer kann abgeschaltet werden.
Buchungsseite
Hier kann festgelegt werden, ob Gutschriften und A-Konto-Zahlungen auf die andere Buchungsseite wie die Ausgangs- und Eingangsrechnungen gebucht werden sollen und somit ein Saldo berechnet wird, oder ob die gleiche Seite mit negativem Vorzeichen vorgeschlagen wird.
Buchungstext bei Zahlungen
Übernahme des OP-Textes:
Bei Zahlungsbuchungen werden manuell eingegebene Buchungstexte (bei Einbuchung des OPs) übernommen. Diese Funktion ist hier abschaltbar.
Übernahme des Dispositions-Textes:
Der Dispositionstext (manuelle Eingabe bei der Erstellung des Zahlungsbeleges) wird in die Buchung übernommen.
Eine manuelle Eingabe im Zahlungsbeleg-Kopf gilt für alle Belegpositionen.
Der Dispositionstext hat Vorrang vor dem OP-Text.
Automatische Kassenbelegnummerierung:
Eine automatische Kassenbelegnummerierung kann nicht eingestellt werden.
ABER: Gibt man die erste Kassenbuchung mit einer Kassenbelegnummer ein, erfolgt bei der nächsten Kassenbuchung automatisch die Vergabe der nächsten fortlaufenden Kassenbelegnummer.